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液冷期间成为数据中心散热中枢有预备

跟着AI算力需求爆发，就业器功耗呈指数级增长。传统风冷期间已无法得意高密度计较需求，液冷期间凭借其高效散热、幼稚耗和低杂音等上风，成为数据中心散热的主流选择。笔据行业数据，2025年中国液冷就业器市集限度瞻望冲破33.9亿好意思元，同比增长42.6%，到2029年将飙升至162亿好意思元，年复合增长率高达46.8%。

计谋运行与期间迭代双轮运行

国度发改委条目新建大型数据中心PUE（电能诳骗成果）降至1.25以下，传统风冷数据中心PUE时时在1.5以上，而液冷期间可将PUE压降至1.1以下，浸没式液冷以致能达到1.05。此外，英伟达GB200机柜汲取冷板式液冷想象，单机柜功率密度从15kW飙升至120kW，平直推进液冷期间浸透率从2024年的14%跃升至2025年的33%。

“液冷就业器”认识：最有望翻倍的10家公司重心投资分析，为投资者提供决策参考。

贯注：以下本体毫不组成任何投资淡薄、辅导或喜悦，仅供调换酌量。

1. 大元泵业（涨停股，液冷泵界限领军者）

业务亮点：大元泵业算作国内独一完了磁悬浮液冷泵量产的企业，其居品适配1200W/cm²高功率散热场景，如超算中心。CHL/CHM系列泵支撑冷板式（PUE≤1.2）、浸没式（PUE≤1.05）及储能液冷，通过华为昇腾、寒武纪芯片兼容性测试，数据中心市占率超30%。

投资逻辑：液冷泵是液冷系统的中枢部件，大元泵业凭借期间跳动和市集份额上风，有望充共享受行业增长红利。

2. 焚烧通讯（冷板式液冷科罚有预备提供商）

业务亮点：焚烧通讯推出冷板式液冷科罚有预备，通过冷却液流动快速带走GPU和CPU的高热量，大幅进步制冷成果，缩短PUE。其有预备可大幅进步单柜功率密度到30KW以上，占大地积简易60%。

投资逻辑：焚烧通讯在通讯界限具有深厚蕴蓄，其液冷科罚有预备已应用于“东数西算”国度算力要害节点竖立，将来有望进一步拓展市集份额。

3. 永太科技（氟化液居品布局液冷市集）

业务亮点：永太科技的氟化液居品可平凡应用于数据中心浸没式液冷就业器和储能热顾问，已酿成系列化布局并具备产业链期间上风。公司锂电材料板块营收同比大增，为液冷业务提供了足够的资金支撑。

投资逻辑：永太科技横跨新能源、医药、植保等多行业，多元化结构灵验对冲了单一排业的周期波动风险。其氟化液居品在液冷市集的布局，有望为公司绽开新的估值空间。

4. 硕贝德（就业器液冷板送样测试中）

业务亮点：硕贝德已向台湾客户送样就业器液冷板等散热居品，当今正在测试中。公司积极布局液冷界限，有望在将来得回订单。

投资逻辑：硕贝德在散热界限具有一定的期间蕴蓄和市集基础，其就业器液冷板居品的送样测试，记号着公司厚爱进击液冷市集，将来有望共享行业增长红利。

5. 朗进科技（液冷期间多界限应用）

业务亮点：朗进科技的液冷期间已平凡应用于轨谈交通、新能源汽车的空洞热顾问、数据中心及储能温控等多个界限。公司第三代MLCP期间使散热成果进步3倍，资本较外洋竞品低40%。

风险辅导：朗进科技近期因信披犯科违法被罚，且近四年执续损失，公司治理和里面舍弃存在颓势。投资者需温文其整改情况和将来盈利才略。

6. 澄天大业（AI液冷市集开拓者）

业务亮点：澄天大业与SuperX成立合股公司SUPERX COOLTECH，专注于AI就业器与高性能计较（HPC）机柜级液冷散热系统的研发、分娩及国际市集拓展。其居品包括高强度纳米注塑液冷板、MLCP微通谈液冷板等，具备前瞻期间上风。

投资逻辑：澄天大业通过合股公司切入AI液冷市集，有望借助SuperX的期间和市集资源，快速进步在液冷界限的竞争力。

7. 润禾材料（浸没式液冷期间跳动者）

业务亮点：润禾材料算作有机硅深加工界限的跳动企业，已开采出性能优异的硅油冷却液，有望成为公司新的增长点。其硅油冷却液在性能上对标国际先进水平，价钱上具有昭着上风。

投资逻辑：跟着3M等国际巨头因环保顺次退出部分市集，润禾材料有望填补市集空白，进步市集占有率。其浸没式液冷期间界限的布局，有望为公司带来永恒增长能源。

8. 南边泵业（磁悬浮液冷泵国产替代前锋）

业务亮点：南边泵业是国内独一完了磁悬浮液冷泵量产的企业，其居品无战役轴承想象使能耗缩短30%，寿命达10万小时。公司液冷泵在CDU中轮回泵的市集份额接近50%，数据中心市占率超30%。

投资逻辑：南边泵业凭借期间跳动和市集份额上风，有望成为液冷泵界限的国产替代前锋。其居品在腾讯、阿里、华为等大厂的应用，进一步安靖了其市集面位。

9. 领益智造（GB200冷板小批量出货）

业务亮点：领益智造的GB200冷板已小批量出货给英伟达代工场，涌现出公司在液冷界限的宽绰期间实力和市集招供度。

投资逻辑：跟着英伟达GB200/300机柜的放量，领益智造有望受益于冷板式液冷需求的增长。其居品在英伟达供应链中的应用，为公司带来了安静的订单和收入开头。

10. 集泰股份（液冷材料潜在供应商）

业务亮点：集泰股份算作密封胶和胶粘剂界限的跳动企业，其居品有望应用于液冷就业器的密封和粘接。跟着液冷市集的扩大，公司有望成为液冷材料的遑急供应商。

投资逻辑：集泰股份在密封胶和胶粘剂界限具有深厚蕴蓄，其居品质能安静、质料可靠。跟着液冷就业器市集的增长，公司有望通过提供液冷材料，共享行业增长红利。

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